Gérez vos devis en toute simplicité.

La fonctionnalité de gestion des devis vous permet de créer, modifier et exporter des devis pour vous ou même pour vos clients. Pas à pas, découvrez comment l'utiliser...

Sommaire

Créer un devis

 Quelques clics suffisent à créer un devis :

1. Configurez vos produits puis ajoutez-les à votre panier.

 

2. Sur votre panier, cochez les articles que vous souhaitez ajouter à votre devis puis sélectionnez "Ajouter la sélection à mes devis" et faites ok.

 

3. Sélectionnez "Créer un nouveau devis" puis donnez-lui un nom et faites "Valider".

 

Votre devis vient d'être créé, vous êtes automatiquement redirigé vers le détail de ce devis.

 

Administrer ses devis

 La fonctionnalité de gestion des devis vous permet d'administrer vos devis en toute simplicité.

1. Accédez à la gestion de vos devis à partir de votre tableau de bord.

 

2. Ajoutez votre devis au panier pour passer commande de vos produits.

 

3. Appliquez un coefficient à votre devis pour le communiquer à votre client final.

 

4. Enregistrez votre devis chez Optima pour que votre conseiller soit alerté de sa création.

 

5. Renommez votre devis à tout moment.

 

6. Supprimez votre devis.

 

Modifier un devis existant

 Vous aurez bientôt la possibilité de modifier directement un devis déjà créé.
En attendant, vous pouvez réaliser cette action en passant par la création d'un nouveau devis à partir d'un devis existant.

1. Depuis la page de gestion des devis, ajoutez votre devis au panier.

 

2. Sur votre panier, modifiez les articles que vous souhaitez faire évoluer.

 

3. Sélectionnez les articles puis ajoutez-les à un nouveau devis.

 

4. Vous pouvez supprimer l'ancien devis et travailler sur le nouveau.

 

Créer un devis pour un client

1. Sélectionnez le devis que vous souhaitez transformer en devis client.

 

2. Déterminez le coefficient que vous voulez appliquer (ligne par ligne ou au global) puis validez.

 

3. Vous pouvez enregistrer votre devis en pdf (le logo et les coordonnées d'Optima n'apparaitront pas).

 

Vos suggestions

Vous avez des suggestions sur la fonctionnalité de gestion des devis ?
En prenant quelques instants pour répondre à nos questions, vous nous permettrez de la faire évoluer en l'adaptant à vos demandes.

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